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WARBURG - DEFENSIV - FONDS R

Clasificado 4 de 25 sobre - Alternativos - Volatilidad durante 12 meses
All calculations are in EUR unless stated

Gestionado por

Dr. Björn Borchers

Dr. Björn Borchers joined Warburg Invest KAG mbH, based in Hamburg, in 2014 as a senior portfolio manager. He previously worked for Provinzial NordWest AM and Société Générale. Björn studied business administration in Göttingen and holds a doctoral degree from the TU Chemnitz. His focus is on the management of multi asset funds and derivative based strategies.

Objetivo

Mixed Asset fund, invests mainly in equities from the EuroZone. Fund has a flexible bond quote and can use derivatives to manage the cash exposure.

Rentabilidad

Alternativos - Volatilidad durante : 31/07/2017 - 31/07/2018
  • Rango 4/25 Rentabilidad Total
  • Rango 8/25 Desviación estándar
  • Rango 2/25 Máxima Caída

Rentabilidad Total

Rentabilidad trimestral

a 30/06/2018 Anual T1 T2 T3 T4
2018 -0,5% 1,2%
2017 5,3% 1,8% 1,4% 1,5% 0,6%
2016 5,3% -2,6% 0,8% 4,4% 2,7%
2015 2,8% 4,9% -2,1% -4,2% 4,6%
2014 5,4% 2,1% 3,1% -0,6% 0,7%
2013 8,2% -0,7% 0,9% 4,7% 3,1%
2012 4,5% 3,1% -2,4% 3,1% 0,7%
2011 -15,1% 0,8% -3,0% -16,6% 4,2%
2010 -14,8% -3,6% -15,8% 4,7% 0,3%
2009 4,9% -12,9% 3,9% 17,2% -1,2%
2008 -32,1% -11,3% -5,7% -6,4% -13,2%
2007 7,4% 3,1% 6,8% -2,1% -0,4%
2006 10,4% 6,7% -6,0% 4,8% 5,1%
2005 17,9% 2,6% 5,8% 6,8% 1,7%
2004 4,8% 1,3% 1,4% -2,8% 4,9%
2003 10,2% -8,1% 12,5% -1,0% 7,6%
2002 -34,5% -0,4% -17,0% -22,2% 1,8%
2001 -18,5% -9,2% -1,3% -20,4% 14,2%
2000 62,3% 76,8% -0,5% 2,9% -10,3%
1999 36,1% -1,6% 1,4% -7,4% 47,4%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad ajustada al riesgo

Registrado Para La Venta En

  1. Austria
  2. Alemania

Información del fondo

  • Fecha de inauguración02/05/1997
  • Tamaño del fondo10Mn
  • Moneda baseEUR
  • ISIN DE0009765396

Información de compra

  • Inversión mínima inicial500
  • Mínima aportación periódica adicional50

Costos

  • Comisión de gestión anual1,00%
  • Inversión inicial6,00%

El rendimiento es para el periodo mostrado (final de mes hasta final de mes, cotización bid/bid, interés bruto reinvertido, calculado en EUR